• الشركة تعتزم جمع 523 مليون دولار من خلال الاكتتاب.. وتغطية الطرح بمقدار 241 مرة من قبل المؤسسات
• تسعير الطرح عند حده الأقصى البالغ 15 ريالاً للسهم بقيمة سوقية تبلغ حوالي 5.75 مليار دولار
جذبت شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» السعودية طلبات شراء بقيمة 126 مليار دولار في طرحها العام الأولي في الرياض، في إشارة إلى استمرار الطلب القوي على الإدراجات الجديدة في المملكة.
وقالت «أم القرى» في بيان يوم الخميس إن المجموعة، المدعومة من الصندوق السيادي السعودي، من المقرر أن تجمع 523 مليون دولار من خلال الطرح العام للأسهم. ويعكس حجم الطلب تغطية الطرح بمقدار 241 مرة من قبل المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين.
المجموعة قالت إن التسعير النهائي للطرح تم تحديده عند 15 ريالاً «أربعة دولارات» للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري للاكتتاب، وهو ما يحدد قيمتها السوقية عند حوالي 5.75 مليار دولار.
بداية عام قوية للطروحات السعودية
سجل نشاط الاكتتابات في السعودية بداية قوية هذا العام بعد أن جمعت الطروحات العامة الأولية ما يفوق 4 مليارات دولار في 2024. وتجدر الإشارة إلى أنه جاري طرح شركتي «دراية المالية»، العاملة في مجال الوساطة عبر الإنترنت، وشركة “إنتاج”، في حين منحت الجهات التنظيمية الضوء الأخضر لشركة «إجادة» و«الشركة المتحدة لصناعات الكرتون».
“أم القرى” تعمل على تطوير أحد أكبر المشاريع في مدينة مكة المكرمة، وهو أحد عوامل الجذب الرئيسية في السعودية لتنمية صناعة السياحة وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وتهدف المملكة إلى استيعاب 30 مليون معتمر أجنبي سنوياً بحلول 2030.
وكشفت المجموعة عن خططها للطرح العام بعد فترة وجيزة من بدء السعودية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة بالسوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومن المتوقع أن يشمل المشروع الرئيسي في «أم القرى» أكثر من 50 ألف وحدة ضيافة وسكنية، وتقدر قيمته بنحو 27 مليار دولار.
وقالت الشركة إن لديها حوالي 244 مليون دولار من السيولة بمركزها المالي كما في 30 يونيو، وإن إجمالي الأصول يبلغ حوالي 6.6 مليار دولار.
ومن بين الشركات التي تتولى عملية الاكتتاب العام الأولي لشركة «أم القرى»، شركة البلاد للاستثمار، و«جي آي بي كابيتال»، والراجحي المالية، وشركة الإنماء للاستثمار. وتقوم «لازارد» بدور المستشار المالي.
