• ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو البالغ 3 مليارات دولار أميركي
• بغرض تحسين هيكل الدين لـ«كيبكو» وشركاتها التابعة
أصدر مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» قراراً بالتمرير بالموافقة على إعادة شراء وإلغاء سندات قائمة بمليار دولار مطروحة للبيع، بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو البالغ حجمه 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك مقابل سداد نقدي.
وأوضحت «كيبكو» في إفصاح لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، أن القرار يشمل:
1– سندات بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في 29 أکتوبر 2026، صادرة عن شركة مشاريع الكويت إس بي سي المحدود بتاريخ 29 أكتوبر 2019، ومكفولة على نحو غير قابل للإلغاء من قبل «كيبكو» .
2– سندات 500 مليون دولار تُستحق في 23 فبراير 2027، صادرة عن شركة مشاريع الكويت إم بي سي المحدودة في 23 فبراير 2027، ومكفولة على نحو غير قابل للإلغاء من قبل «كيبكو» .
وأضافت أن الغرض من عروض الشراء يتمثل في تحسين هيكل الدين لـ«كيبكو» وشركاتها التابعة.
وعقب موافقة مجلس الإدارة، أطلقت «كيبكو» رسمياً عروض شراء نقدية تشمل جميع السندات القائمة والتي ستُستحق في عامي 2026 و2027، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مذكرة عرض الشراء والتي تم إتاحتها لحملة السندات المؤهلين.
وستؤدي عملية إعادة شراء السندات القائمة ثم إلغاء السندات المعاد شراؤها بموجب عروض الشراء إلى خفض الالتزامات المترتبة عن برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو بقيمة تعادل القيمة الاسمية للسندات التي تم شراؤها وإلغاؤها، ويدل ذلك على حرص «كيبكو» على إدارة آجال استحقاق ديونها على نحو فعال واستباقي.
