• بمعدل تغطية تجاوز أكثر من 5 مرات قدر المعروض
• الشركة باعت نحو 46% من أسهمها لتجمع حصيلة بقيمة 55 مليون دينار
«العملية القابضة» تتطلع إلى استغلال حصيلة الطرح في النمو والتوسع محلياً وخارجياً
استقطبت «الشركة العملية للطاقة» طلبات بقيمة 276 مليون دينار (902 مليون دولار تقريباً) لأحدث طرح في بورصة الكويت، لتبيع بذلك حصة قدرها 45.9% من الشركة بمعدل تغطية بلغ ما يزيد عن 5 مرات، مما يشير لإقبال المستثمرين على السوق التي نادراً ما تشهد صفقات اكتتاب.
الطرح هو الأول بقطاع الطاقة في الكويت منذ 2008، وجمع حصيلة قدرها نحو 55.1 مليون دينار (180 مليون دولار) بعد أن تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 212 فلساً للسهم، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة. تضمن الاكتتاب الخاص طرحاً أولياً بنسبة تصل إلى 16.68% من رأس المال، وطرحاً ثانوياً من قبل مساهمين قائمين شمل نحو 29.21% من الأسهم.
تأسست «العملية للطاقة» عام 2015، وهي مملوكة لـ«المجموعة العملية القابضة»، وتقدم خدمات الحفر وحقول النفط في الكويت.
حراك نادر في بورصة الكويت
يشكّل أي طرح جديد في بورصة الكويت حدثاً نادراً داخل واحدة من أكثر أسواق الخليج هدوءاً على صعيد الإدراجات، بخلاف السعودية والإمارات اللتين شهدتا موجة قوية من الاكتتابات خلال الأعوام الأربعة الماضية، بينما لم تستقبل الكويت سوى عدد محدود من الطروحات.
في العام الماضي، جمعت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة نحو 146 مليون دولار من طرحها العام، بعد إدراج شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 322 مليون دولار في عام 2022. كما أفادت «بلومبرغ» في وقت سابق من العام الجاري بأن سلسلة «متاجر ترولي» للمضي في طرح عام أولي.
العملية للطاقة تتطلع لدعم النمو والتداول في 17 ديسمبر
تطمح الشركة لاستغلال عوائد الطرح في تعزيز ميزانيتها ودعم استراتيجيتها للنمو سواء في الكويت أو خارجها.
تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 120 مليون دينار، فيما يُتوقع بدء التداول على أسهمها في 17 ديسمبر الجاري. تم تعيين شركة «الاستثمارات الوطنية» و»المجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة» بالتعاون مع «المجموعة المالية هيرمس الإمارات» كمنسقين رئيسيين مشتركين. كما قامت الشركة بتعيين «الاستثمارات الوطنية» و»المجموعة المالية هيرمس» وشركة «أرقام كابيتال المالية المحدودة» كمديرين للاكتتاب.
الجدير بالذكر أنه قد تم تعيين كل من شركة الاستثمارات الوطنية، والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات كمنسقين رئيسيين مشتركين، مع تعيين «استثمارات» والمجموعة المالية هيرمس وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة كمدراء الاكتتاب المشتركين، وتعيين «استثمارات» أيضاً وكيلاً للاكتتاب ومستشاراً للإدراج.
