• الثويني: الإقبال الكبير على الإصدارين يعكس ثقة المستثمرين في قدرات الأسواق المالية لأدوات التمويل الإسلامية
• خبرة بنك وربة في مجال الصكوك أمست تستقطبت اهتماماً عالمياً والبنك أصبح إحدى الوجهات الرئيسية لمصدري الصكوك والمستثمرين
أعلن بنك وربة عن إغلاق طرح إصدار صكوك دائمة غير محدودة الاستحقاق ضمن برنامج الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال لصالح بنك الرياض بنجاح إقليمي وعالمي حيث بلغت قيمة الإصدار 750 مليون دولار أمريكي بمردود ثابت وقدره 5.5% على أن يتم إعادة احتساب نسبة هذا المردود في حال لم يتم سحب الإصدار بعد.5 5 سنوات من تاريخ طرحه في الأسواق، وقد تم تعيين بنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار إلى جانب إتش إس بي سي، شركة كامكو للاستثمار، ميريل لينش إنترناشيونال، ميزوهو إنترناشيونال، مورغان ستانلي، الرياض كابيتال، إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس و ستاندرد تشارترد، وقد حظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 وأغلق في اليوم ذاته، والذي حظي باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق حيث بلغ حجم الطلبات 3.6 مليار دولار أمريكي، أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار.
وفي سياق متصل، أعلن بنك وربة عن إغلاق طرح صكوك لشركة ايركاب، حيث تم إصدار 500 مليون دولار أمريكي باستحقاق مدته 5 سنوات، وجاء طرح الصكوك بسعر 99.338% ليعكس الأخير نسبة عائد فعلي قدرها 4.65%، مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 4.50% وبسعر استحقاق رسمي قدره 100%، وقد تم تعيين كل من بنك ABC وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وبيتك كابيتال كمدراء إصدار رئيسيين ومدراء دفاتر مشتركين وبنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشارك، والجدير بالذكر أنه قد تم إدراج هذه الصكوك في منصة بورصة يورونكست دبلن و أن حجم دفتر الطلبات بلغ 1.375 مليار دولار أمريكي، أكثر من ضعفين و نصف حجم الإصدار .
وفي هذا السياق قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني: “بحمد الله ثم بثقة المستثمرين نجحنا بإغلاق طرح هذه الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، مما يعد برهاناً على صوابية تطلعات البنك الاستراتيجية ومساهماته الفاعلة ونجاحه الباهر في إنجاز هذا الإصدار الذي لا يعكس فقط متانة الإصدار؛ بل هو خير دليل على مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك”.
وأثنى الثويني على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية مؤخراً.
