• سجل الطلبات النهائي اختتم بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي
• ما يمثل زيادة في الاكتتاب بأكثر من 4 مرات
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أنه تم تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بنجاح، وهو ما يمثل امتدادًا لبرنامج الصكوك الدولي للمجموعة.
وأوضحت «جي إف إتش» في إفصاح لبورصة الكويت اليوم الخميس أن سجل الطلبات النهائي اختتم بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة في الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.
وأضافت أنه تم تسعير هذه الصفقة بفارق حوالي 240 نقطة أساس أقل من الإصدار السابق لـ«جي إف إتش» في عام 2020 مقارنة بمعيار سندات الخزانة الأمريكية .
ولفتت إلى أن الإصدار لاقى طلًبا قوًيا من المستثمرين الدوليين الذين تم تخصيص نسبة 50% من الإصدار لهم مع استحواذ المستثمرين الإقليميين والمحليين على النسبة المتبقية.
وتوقعت أن تعكس هذه العملية بشكل إيجابي على البيانات المالية وتزيد عوائد المجموعة.
