أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إتمام إصدار سندات دائمة إضافية ضمن الشريحة الأولى بقيمة 300 مليون دولار ، والانتهاء من إجراءات التسوية .
وأوضح البنك في إفصاح مكمل لبورصة الكويت اليوم الإثنين أن الإصدار عبارة عن سندات دائمة قابلة للاستدعاء قبل 6 أشهر من تاريخ إعادة سعر الفائدة الأول وهو 5.5 سنوات من تاريخ الإصدار ، سيتم إدراجها في سوق أيرلندا للأوراق المالية .
وأضاف البنك أن سعر الإصدار بلغ 100 في المئة من إجمالي المبلغ الاسمي ، بسعر فائدة ثابتة 6.500 % من تاريخ الإصدار حتى إعادة تحديد سعر الفائدة الأول تستحق سنوياً ، ومن ثم يتم إعادة تحديد سعر الفائدة كل 5 سنوات بحسب سعر الفائدة الأميركية لكل خمس سنوات إضافة إلى الهامش .
ولفت البنك إلى أنه سيتم دفع الفائدة بشكل نصف سنوي في 12 مارسي و12 سبتمبر من كل عام ، وذلك ابتداءًا من 12 مارس 2025 .
وبين البنك الأهلي أن التزامات البنك الناتجة عن السندات تعتبر التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة ومساندة، وتصنف في جميع الأوقات على أنها أدنى مرتبة من مرتبة التزامات البنك ذات الأولوية، وبنفس المرتبة مع جميع التزامات البنك من ذات المرتبة، وذات أولوية بالنسبة لجميع التزامات البنك الأدنى.
وأضاف أن جهة الإدراج هي سوق إيرلندا للأوراق المالية، ومدراء الإصدار بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي بنك، وكامكو انفست، وبنك المشرق، وسوميتومو ميتسو بنك نيكو.
