جمعت شركة «أرامكو» السعودية 3 مليارات دولار من خلال السوق الدولية، في أول طرح من نوعه للشركة منذ 2021، بحسب وكالة «بلومبيرغ».
وتضمن الطرح شريحتين الأولى لأجل 5 سنوات، والثانية لأجل 10 سنوات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
ولفتت الوكالة إلى أن الشركة تلقت «طلبات شراء للصكوك تزيد عن 22 مليار دولار، وبذلك تمت تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات».
وبينما يعد هذا أول طرح لصكوك مقومة بالدولار للشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعتبر هذه المرة الثانية التي تبيع فيها أدوات دين بالدولار في الشهرين الماضيين.
ووفقاً لمصادر «بلومبيرغ»، فإن العائد على الصكوك تقلص بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لكلتا الشريحتين أثناء عملية البيع.
وحدد عائد الصكوك لأجل 5 سنوات عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما بيعت الصكوك لأجل 10 سنوات بزيادة 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة.
وكانت «أرامكو» قد جمعت 6 مليارات دولار، من بيع سندات في يوليو الماضي، وشملت شريحة مدتها 40 عاماً.
وعينت «أرامكو»، من خلال شركة (SA Global Sukuk Limited)، كلاً من «الراجحي كابيتال»، و«سيتي غروب»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، و«كيه إف إتش كابيتال»، و«ستاندرد تشارترد»، من بين بنوك أخرى مقرها دول مجلس التعاون الخليجي أو إسلامية، كمديرين مشتركين للطرح.
وتتوقع وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» أن يصل حجم الصكوك العالمية إلى ما بين 200 مليار دولار و210 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز مستويات عام 2023، مدفوعة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تدفق الصفقات من السعودية.
